Тим и Милли делили общий дом уже несколько лет. Их связь давно перестала быть ясной — то ли это остатки настоящей любви, то просто устоявшийся годами быт. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему корпел над своей музыкой, пытаясь наконец закончить альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в скрытую среди деревьев пещеру. Пришлось заночевать там, в полной темноте и тишине.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные изменения. Тело буквально ныло, стоило Милли отойти подальше. Какая-то необъяснимая сила тянула его к ней, вызывая одновременно страх и растерянность.