В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классическую музыку, человеком утонченным и обеспеченным. Турне должно было пройти по южным штатам Америки, где в те времена расовая сегрегация была обычным делом.
Ширли решил нанять Тони как водителя и помощника, который мог бы справляться с разными трудностями в пути. Сначала казалось, что у этих двоих нет ничего общего. Но эта необычная поездка сильно повлияла на судьбу каждого из них.
