Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи поставили ему диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. Эти обстоятельства подтолкнули его к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Он вспомнил о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и потерял свою тайную лабораторию после полицейского рейда.